삼성 KB證이 리벨리온 상장 주관 이달 발표

기업공개를 위한 주관사 선정 과정

리벨리온이 기업공개(IPO)를 위한 상장 주관사를 선정하기 위해 5개의 증권사가 경쟁하는 과정에서 주목받고 있는 상황을 살펴보겠습니다.

• 5개 증권사가 리벨리온의 상장 주관사로 선정을 위해 경쟁 중
• PT를 통해 각 증권사의 주장을 듣고 이달 중 주관사를 선정할 예정
• 리벨리온과 사피온의 합병 이전에 주관사 선정 작업을 진행 중
• 합병은 올해 3분기 중으로 전망

주관사 선정에 따른 글로벌 공략과 국내 증권사 2곳·해외 증권사 1곳 합류 전망

주관사 선정에 따른 글로벌 공략 및 국내, 해외 증권사의 합류 가능성에 대해 알아보도록 하겠습니다.

투자 유치와 주관사 선정의 관계

리벨리온의 투자 유치와 주관사 선정 간의 관계에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

• 삼성증권 및 KB증권은 리벨리온의 투자 유치를 통해 주관사로 합류할 가능성이 높다.
• 시리즈B 투자유치에 참여한 KB증권은 주관사 선정에서 유리한 위치에 있다.
• 주관사 선정작업과 함께 투자유치가 동시에 진행되면 일정이 밀릴 가능성이 있다.

전망

경쟁 PT 이후 주관사 선정이 늦어질 경우 주관사 선정 작업에 잡음이 생길 수 있으며, 합병 이후의 비전을 효과적으로 제시한 증권사가 주관 경쟁에서 우위를 점할 것으로 보입니다.

이번 리벨리온의 주관사 선정을 통해 IPO 진행 및 글로벌 확장에 대한 기대와 관심이 집중되고 있는 가운데, 주요 국내 증권사들의 주관사로 선정될 경우 어떠한 전략과 혜택이 기대되는지 살펴보고자 합니다. 더불어 선정된 주관사들의 향후 역할과 기업가치에 미치는 영향에 대해 다양한 시나리오를 예측해 보고자 합니다.